2018年2月26日晚22時50分，湖北科投集團成功發(fā)行2018年湖北省暨武漢東湖高新區(qū)首筆3億美元4.375%票息的高等級無抵押債券。

2018年1月，在省市區(qū)的大力支持下，湖北科投集團先后獲得惠譽BBB+及穆迪Baa2的國際信用評級，成為湖北省首家同時獲得并公布兩家國際信用評級機構投資級評級結果的國企，向國際資本市場充分展示了東湖高新區(qū)與湖北科投的卓越實力。

2018年2月1日，湖北科投集團宣布發(fā)行美元債券路演之后，引起境內外投資機構廣泛關注，湖北科投集團董事長蘆俊、總經理汪志忠親自帶隊赴香港、新加坡兩地進行發(fā)債路演，通過一對一、一對多及午餐會等形式召開了13輪路演會議。

◆「香港一對一投資者會議」◆

湖北科投集團與100余家國際大型機構投資者進行了深入交流，先后拜會包括貝萊德、高盛資管、摩根資管、中投公司、富達基金、景順集團、國泰君安、瑞士銀行、野村資管、方圓投資等多家資金實力雄厚、具有市場影響力的境外投資者，并根據(jù)不同地區(qū)不同投資者實際情況研究制定具有針對性的策略，分別向他們積極介紹東湖高新區(qū)發(fā)展情況及湖北科投集團信用亮點和發(fā)展策略，逐一解答投資人的提問，為本次債券成功定價發(fā)行奠定了堅實的基礎。

◆「新加坡一對多投資者會議」◆

在經歷美股暴跌的市場劇烈波動后，湖北科投集團成功抓住春節(jié)后第一個市場窗口，于2018年2月26日上午9時召開境外債項目定價發(fā)行會議，在與兩家全球協(xié)調人深入分析了當前國際資本市場走勢并更新了債券基石訂單情況后，于10點28分公布初始價格指引。在初始價格指引推出后，立即吸引各類優(yōu)質投資人下單，增長勢頭強勁，開簿不到1小時就收到超6億美元的投資者訂單，賬簿規(guī)模峰值超過17億美元，達到約5.7倍的強勁超額認購倍數(shù)，最終確定了發(fā)行票息為4.375%，本次發(fā)行成功定價。

最終賬簿質量顯著優(yōu)勝于相比同類型投融資平臺發(fā)行，其中優(yōu)質基金投資者占比高達59%、銀行占比23%、保險公司占比10%、公司投資者占比5%、私人銀行及其他機構占比3%。最終賬簿中高質量的外資投資者占比高達9%在同類可比發(fā)行人中十分罕見，在國際資本市場上有深刻影響力規(guī)模巨大的著名機構投資者如貝萊德、富達基金、摩根大通資管、野村資管、西方資產管理公司等均成功參與了本次交易，充分體現(xiàn)了國際資本市場對湖北科投集團的高度認可。在本次債券發(fā)行準備過程中，湖北科投集團接連創(chuàng)下

“四個一”的顯著成績：

◆ 創(chuàng)造了湖北省第一家從申報國家發(fā)改委到獲批時間不足一月的最快記錄；

◆ 全省第一家同時選取三家國際信用評級機構，獲得并公布穆迪Baa2、惠譽BBB+兩大國際信用評級機構投資級評級結果的國企；

◆ 2018年全國第一筆成功發(fā)行的投資級城投企業(yè)美元債券；

◆ 2018年湖北省第一筆境外美元債券融資。

東湖高新區(qū)管委會領導對此次境外債發(fā)行工作給予充分肯定和高度評價，表示湖北科投集團此次境外債發(fā)行工作準備充分、境外路演十分成功、市場波動應對從容、定價窗口把握精準，為提升東湖高新區(qū)“雙自聯(lián)動”的國際影響力和推動湖北省落實“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略中做出了實質貢獻；同時，也代表著湖北科投集團向國際化發(fā)展進程邁出了堅實的一步，成功地開拓了國際資本市場融資的新渠道，體現(xiàn)了武漢市與東湖高新區(qū)的雄厚經濟基礎與強大的發(fā)展?jié)摿Γ瑸槲錆h市及東湖高新區(qū)更多的企業(yè)走向國際資本市場樹立了標桿。